M&A
L’attività di Kontiki si articola in diverse fasi:
- Ricerca delle target Companies che soddisfano i requisiti
- Stabilisce il contatto con il livello più alto della controparte
- Analizza il valore della società target o della Società in cessione
- Ricerca i finanziamenti necessari per l’operazione
- Struttura gli elementi finanziari, legali e fiscali della transazione, gestendo le implicazioni per la realizzazione ottimale
- In caso di MBI (Management by in) ricerca i managers
- Negozia con la controparte e coordina tutte le attività legate alle varie fasi della trattativa
- Dopo la chiusura dell’operazione, segue il Follow-up documentativo e gli aspetti organizzativi di post-closing
Altri servizi forniti alle Società Clienti
- Valutazione delle Società, con determinazione del loro valore intrinseco e di mercato
- Valutazione degli asset finanziari e/o del progetto industriale
- Analisi competitiva del settore di appartenenza e preparazione del Business Plan
- Supporto nella fase di Due Diligence
- Supporto nella fase di Post Closing
Inoltre, con attività di Corporate Advisory
- Costruzione finanziaria volta a soddisfare i fabbisogni crescenti delle PMI sulla base della proiezione dei flussi di cassa futuri
- Strutturazione di IPO’s, MBOs con assistenza in tutte le fasi necessarie per la quotazione in Borsa
- Attività di supporto legate agli IPOs (scelta dei soggetti previsti dalle Autorità preposte)
- Private banking (suggerimento per l’ottimizzazione delle disponibilità finanziarie a livello personale)
- Club deals con investitori selezionati
L’attività di Financing Advisory di Kontiki prevede:
- Assistenza per il rifinanziamento del debito e ridefinizione dei termini con il sistema finanziario
- Programma di sviluppo e ripianamento del capitale aziendale
- Ricerca del finanziamento dell’acquisizione
- Assistenza alla ristrutturazione del debito in generale
- Identificazione del miglior investitore secondo il tipo di operazione